No deserto do Arizona, Bobby (Sean Penn) dirige seu Mustang 1/2 1964 tentando chegar a Los Angeles, fugindo dos agiotas, que já cortaram dois dedos. Para piorar as coisas, a mangueira do carro quebra. então ele é forçado a ir para Superior, uma pequena cidade no meio do nada onde ele espera obter ajuda. Lá, ele encontra um mecânico fraco (Billy Bob Thornton), que propõe consertar seu carro. sendo reparado, ele conhece uma linda mulher (Jennifer Lopez) e quando os dois começam a “entender” aparece seu marido (Nick Nolte), que o ameaça, mas o deixa ir, logo depois encontra-o e lhe oferece uma carona e um emprego: matar sua esposa. No início, ele recusou, mas acabou aceitando que todo o seu dinheiro foi destruído por espingardas, quando uma senhora reagiu a um assalto. Então ela concorda em fazer o “serviço” por treze mil dólares, mas apesar da possibilidade de matá-la, ela hesita e a vítima próxima acaba se oferecendo para matar o marido.
Inicialmente, o ator Sean Penn recusou o personagem principal da volta devido a conflitos de programação, então foi substituído por Bill Paxton. No entanto, uma semana antes das filmagens começarem, Paxton também teve que deixar o filme e, como Sean Penn estava disponível de uma vez, foi finalmente contratado pelo elenco.