Madrid, 1980. Enrique Goded (Fele Martínez) é um cineasta que passa por uma estagnação criativa e luta para desenvolver um novo projeto, foi quando um ator veio até ele em busca de trabalho, identificando-se como Ignacio Rodríguez (Gael García Bernal), que era o amigo mais próximo de Enrique e também o primeiro amor de sua vida, quando ainda eram crianças e estudando na mesma escola. Godó recebe de seu velho amigo um roteiro chamado “La Visita”, que foi parcialmente elaborado com experiências de vida que os dois Deusados lêem o roteiro com grande interesse, ele relata as fortes tendências pedófilos que um professor de literatura, padre Manolo (Daniel Giménez Cacho), que quando vê Ignacio e Enrique em atitude suspeita diz que vai expulsar Enrique. Sabendo que Manolo estava apaixonado por ele, ele diz que fará qualquer coisa se não expulsar Henrique, então Manolo promete e assedia Inácio, mas ele não cumpre sua promessa e expulsa Henrique. Ele usa a história como base para seu próximo filme e, por causa de um isqueiro, vai à casa de Ignacio e encontra uma verdade surpreendente.
