Osbourne Cox (John Malkovich) é um analista que trabalha para a CIA, quando ele chega a uma reunião ultrassecreta ele descobre que ele foi demitido, chateado, decide dedicar-se a beber e escrever algumas memórias Katie (Tilda Swinton). ), sua esposa fica surpresa ao saber da demissão de Osbourne, mas logo colocou a questão de lado à medida que ele se torna mais interessado em Harry Pfarrer (George Clooney), um investigador federal casado que também é sua amante. Frances McDormand, funcionária de uma rede de ginástica, está planejando uma grande cirurgia plástica que quer realizar e tem Chad Feldheimer (Brad Pitt), um professor da academia, seu melhor amigo. das mãos de Linda e Chad, entregue por um zelador de academia. Percebendo que este é um material confidencial, eles chamam Osbourne Cox para tentar arrecadar dinheiro para impedir a divulgação de seu conteúdo.
