Cheio
No final do ensino médio, Felicity (Keri Russell) acaba se aproximando de um garoto por quem sempre esteve apaixonado, Ben Covington (Scott Speedman), e ele, sem saber, acaba fazendo Felicity acreditar que algo poderia nascer dessa abordagem. ele ia estudar em Stanford, Califórnia, e decidiu ir para a Universidade de Nova York para ficar perto de Ben. A felicidade se muda de Palo Alto para Nova York, e descobre que Ben não tinha a mesma intensidade que ela, mas não abandona o sentimento que ela criou para ele. Lá, ela conhece Julie Emrick (Amy Jo Johnson), uma estudante de música que eventualmente se torna sua melhor amiga, dando a Felicity a força para se manter determinada sobre seu objetivo.