O espião John Steed (Ralph Fiennes) foi chamado pelo Ministério, uma agência britânica ultrassecreta, para investigar fatos estranhos. O tempo parece incontrolável, com o aparecimento de fortes nevascas, granizo e mudanças drásticas na temperatura. O autor desses eventos é Sir August de Wynter (Sean Connery), um ex-membro do ministério que é muito rico e também estranho. Com Emma Peel (Uma Thurman), especialista em jiu-jitsu e meteorologia, Steed deve eliminar a ameaça.
