Parnassus (Christopher Plummer) tem o dom de inspirar a imaginação das pessoas. Dono de uma companhia de teatro itinerante, ele pede a ajuda de seu assistente Percy (Verne Troyer) e do mágico Anton (Andrew Garfield) para oferecer ao público a oportunidade de transcender a realidade. e entrar em um universo ilimitado, que pode ser alcançado através de um espelho mágico. Tony (Heath Ledger) foi encontrado pela tropa agarrado a uma ponte à beira da morte. Depois de ser resgatado, ele se junta à equipe como uma forma de escapar de seu passado. Na tentativa de modernizar o espetáculo, ele finalmente conheceu o novo mundo oferecido por Parnasse e passou por várias transformações durante sua jornada, só que este feitiço tem um preço e está prestes a ser cobrado pelo Dr. Parnassus: sua linda filha Valentina. (Lily Cole).
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