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Candinho (Sérgio Guizé) é um jovem empregado de uma autoridade rural que é demitido por estar envolvido com a filha mais nova da família, Philomena (Débora Nascimento), deixa para trás seus pais adotivos e vai para a capital, em busca de seu filho biológico. anastacia (Eliane Giardini). Ela ficou rica desde que teve o filho e agora está procurando por ele, mas sua sobrinha Sandra (Flávia Alessandra) fará o possível para interromper esse encontro, para continuar sendo a única herdeira de Anastacia. Enquanto isso, Philomena chega à cidade com Ernesto (Eriberto Leo), mas ele perde suas promessas, se recusa a se casar com a garota e a obriga a dançar em um cabaré. Ao saber disso, Candinho decide fazer todo o possível para recuperar o coração de Philomena.