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O romance segue a vida de duas irmãs, unidas não só pelo sangue, mas também por uma forte amizade. Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manuela (Marjorie Estiano) cresceram em Porto Alegre, e foi lá que sua mãe se casou com seu novo marido Jonas (Paulo Betti), que é pai de Rodrigo (Rafael Cardoso), que é muito próximo. das meninas, e as três crescem juntas. Com o tempo, Ana e Rodrigo começam a ter sentimentos muito fortes um pelo outro, mas são presos pelos pais, que atualmente estão se separando. Os dois amantes começam a se conhecer em segredo, mas o relacionamento é logo interrompido pelos pais e eles são forçados a seguir caminhos separados. Um mês depois, Ana descobre que está grávida de Rodrigo e, antes que possa contar a Rodrigo, Eva pede à filha que não conte a Rodrigo e decide viajar para o exterior com Ana. Duas voltam ao Brasil com Júlia (Jesuela Moro), filha de Ana É então que Ana e Manuela decidem se instalar com a avó Iná (Nicette Bruno) em Gramado, para criar a filha. Mas um grave acidente muda para sempre a vida das duas irmãs, que agora têm que enfrentar não só a vida de Julia, mas também todas as histórias que as cercam e também de Rodrigo, que não conhecia sua filha.