Jenior (Cadu Paschoal) é um jovem verme que não pode fazer amigos, porque todos que ele conhece o consideram mimado por sua mãe e, ansioso para provar o contrário, desafia aquele que o provoca a um desafio que envolve um salto arriscado de um penhasco. Mesmo antes do conflito começar, ele e Nico (Yago Machado) foram trazidos à tona por uma escavadeira; longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabaram conhecendo o malvado Big Wig (Daniel Boaventura), um tatu gigante que quer transformar vermes em escravos.
Por mais que Hollywood tenha amplo domínio no mercado de animação, o cinema brasileiro recentemente se arriscou no formato, às vezes procurando sua própria linguagem, como é o caso da recente História do Amor e da Fúria, às vezes em uma estrada. semelhante aos filmes de sucesso produzidos por gigantes como Disney e DreamWorks, é o caso de Worms, que desde o início foi planejado de olho no mercado internacional, até mesmo a opção de usar a técnica stop motion, inédita em filmes feitos na América Latina, tem sido causada pela dificuldade em competir igualmente com as produções americanas de milhões de dólares feitas em animação de computador , não é coincidência que vários cartazes e capas de jornais e revistas espalhados por todo o filme estejam em inglês, bem como o movimento dos lábios dos personagens Todos de olho no potencial que o filme . . .
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Os diretores Paolo Conti e Arthur Nunes optaram por usar a técnica stop motion ao fazer um filme de animação porque achavam que não seriam capazes de competir com filmes estrangeiros se usassem animação de computador. Além disso, o filme levaria de 5 a 6 anos para ser concluído, tornando-o obsoleto. .