Depois que seus pais se divorciaram, o jovem Kai deixa Tóquio e se muda para Hinashi City, uma pequena vila de pescadores. Ele é pessimista e desencorajado pelo futuro, e sua única fonte de prazer tem sido compor a música eletrônica. A monotonia de sua vida é interrompida quando ele concorda em viajar para a misteriosa ilha de Merfolk a convite de dois colegas. Lá, eles conhecem a sereia Lu, que mudará a forma como Kai lida com suas emoções.
