Tendo um dom para o boliche desde a infância, Roy Munsen (Woody Harrelson) foi incentivado a ser um campeão. Em 1979 ele conseguiu se tornar um campeão estadual em Iowa porque era um jogador fenomenal. No entanto, por não ser muito inteligente na escolha de amigos, ele confiou em “Great Ern”, um campeão que ele havia derrotado e que, agindo como um amigo, teria colocado Roy sob sua proteção. Ern o induziu a participar de um jogo de boliche que valia a pena, no qual o truque era fingir ser um jogador comum, começar a perder, depois fazer uma boa aposta e ficar com tudo. prata. No entanto, os perdedores descobriram a fraude e, em retaliação, mutilaram toda a mão direita de Munsen, que teve que usar um gancho em seu lugar. Dezessete anos depois, Roy tenta viver como vendedor, mas está passando por uma crise financeira. Ao tentar trocar seus bens por um proprietário de pista de boliche, ele conhece Ishmael Boorg (Randy Quaid), um Amish que tem um talento incrível para o boliche. Munsen quer se tornar gerente de Boorg, mas Boorg não mostra interesse. Então Roy se disfarça de Amish e se infiltra na família de Ishmael, que o reconhece assim que o vê, já que a mão de borracha que cobre o gancho o denunciaria em qualquer lugar. Ishmael não diz nada e, quando tem chance, pede que Roy vá embora, pois ninguém na comunidade sabe que ele está jogando boliche, nem mesmo esporadicamente. Munsen quer convencê-lo a participar de um torneio em Nevada onde o prêmio principal é de US $ 1 milhão, que eles dividiriam ao meio, já que Roy atuaria como técnico. Ishmael decide entrar no torneio quando sabe que sua comunidade está com sérios problemas financeiros e precisa de meio milhão de dólares, mas Roy descobre que Ishmael pode não ser um bom jogador. Mas ele não quer voltar para casa porque quer ganhar dinheiro.
