Bronx, 1969. Malcolm Sayer (Robin Williams) é um neurologista que conseguiu um emprego em um hospital psiquiátrico. Lá ele encontra vários pacientes aparentemente catatônicos, mas Sayer acredita que eles estão apenas “dormindo” e que, se tratados corretamente, eles podem então estudar cuidadosamente o assunto e concluir que o L-DOPA, uma nova droga já usada em pacientes com Doença de Parkinson, deve ser a droga ideal para esses casos, no entanto, ao apreender o diretor, ele autoriza um único paciente Sayer imediatamente escolheu Leonard Lowe (Robert De Niro) , que por décadas estava “dormindo”. Gradualmente Lowe está se recuperando e isso encoraja Sayer a administrar L-DOPA para outros pacientes sob sua supervisão. Sinais de melhora e também estão ansiosos para compensar o tempo perdido, mas infelizmente Lowe está começando a experimentar efeitos colaterais estranhos e perigosos.