Após três anos na prisão, Enrique (Esai Morales) volta para casa no Bronx e encontra uma vida totalmente diferente de sua partida, sua esposa, Angela (Judy Reyes), está agora distante, como se ele não sentisse mais nada por ele. . Michael, seu filho adolescente, tornou-se Vanessa, uma mulher transgênero. Sem entender e não poder aceitar as mudanças, ele liderará uma grande batalha com a mulher, que defende a liberdade de Vanessa. Enquanto isso, Enrique precisa parecer bem, como ele faz, está constantemente sob o olhar atento de seu oficial de condicional.
