Henry Jekyll (Fredric March) é um membro altamente respeitado da sociedade londrina como médico, cientista e acadêmico; Ele também está noivo de Muriel Carew (Rose Hobart), filha de um general, que acredita que todo homem tem dois lados. – bom e ruim – e que eles possam ser separados, para que os bandidos possam ser controlados e os bons possam viver livremente. Assim, ele pretende criar homens melhores para a sociedade. Para evitar prejudicar a vida de alguém, ele prova a poção que desenvolveu e desencadeia seu lado maligno, Sr. Hyde, um monstro que comete crimes horríveis. Quando Hyde aterroriza a jovem Ivy Pearson (Miriam Hopkins), Jekyll percebe o que está acontecendo e decide parar o experimento. O que ele não sabe é que mesmo sem a droga, Hyde não desaparecerá de sua vida.
As cenas de transição atraentes de Jekyll para Hide neste filme foram feitas manipulando uma variedade de filtros de cores na frente das lentes da câmera. A maquiagem de Fredric March era de cores diferentes e a forma como sua aparência foi gravada no filme dependia do filtro ligado à câmera. Durante a cena de transformação, os sons que acompanhavam a trilha sonora incluíam partes de Bach, um gongo sendo . . .