Didi (Renato Aragono) trabalha como provador doce em uma pequena fábrica de doces tradicionais, que enfrenta forte concorrência de outra fábrica, que produz doces usando corantes artificiais e ingredientes que prejudicam as crianças. Além disso, a pequena fábrica onde a Didi trabalha enfrenta a concorrência da mídia, que produz anúncios para crianças. Embora tenham tentado convencê-los de que balas contendo ingredientes artificiais são ruins, eles não escutam Didi porque uma criança não ouve um adulto. À noite, Didi pede a ajuda de Santos Cosme (Rafael de Castro) e Damio (Daniel de Castro) e faz seu desejo se tornar realidade para dois homens esfarrapados, a quem Didi ajuda, que dão a Didi um saco de balas mágicas, que têm o poder de transformá-los em uma criança que ele as come. Esta é a grande oportunidade que Didi esperava finalmente convencer as crianças a rejeitar balas artificiais e recuperar o espírito de Cosme e Damio.
