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Justin (Dan Byrd) é o típico perdedor de sua escola, em uma atitude desesperada para ajudar seu filho, sua mãe, Franny (Amy Pietz), tem a ideia de matricular a família em um programa de intercâmbio, esperando que o novo convidado seja um jovem bonito que move a vida social de seu filho. No entanto, eles recebem Raja Musharaff (Adhir Kalyan), um muçulmano paquistanês de 16 anos que, embora fofo, parece um pouco estranho. Logo Raja e Justin se tornam grandes amigos, porque ambos entendem como é ser rejeitado nessa idade.
1ª Temporada