Pouco depois da prisão de um grande traficante, um agente da Agência de Controle de Narcóticos e também um amigo próximo da casa de James Bond, mas o rei das drogas, enquanto é feito prisioneiro, consegue escapar. Ele consegue encontrar o amigo do 007 em sua lua de mel. Ele mata a esposa e leva o policial para ser mutilado por mordidas de tubarão. Assim que 007 descobre o que aconteceu, ele decide se vingar, mas é ordenado a esquecê-lo e ir em uma nova missão. Diante desta situação, Bond deixa o Serviço Secreto Britânico e começa sua busca para encontrar os responsáveis e matá-los.
David Hedison retorna ao papel de Felix Leiter, que já atuou em outros 6 filmes da série 007, com Hedison sendo o único a repetir o personagem, tendo também interpretado em Com 007 Viva e Let Morrer (1973).